| No. | Title | Writer(s) | Length |
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| 1. | "Opening ~ Keep On Dancing" (Ōpuningu ~ Asa Made Odorō (オープニング ～朝まで踊ろう, "Opening ~ Let's Dance in the Morning")) | | 5:25 |
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| 2. | "Medley I (メドレー I, Medorē Wan)
| | 7:22 |
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| 3. | "Pepper Keibu" (Peppā Keibu (ペッパー警部, "Inspector Pepper")) | | 3:19 |
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| 4. | "Rock and Roller Coaster" (Rokkun Rōrā Kōsutā (ロックン・ローラー・コースター)) | | 2:52 |
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| 5. | "Nigai Namida" ((にがい涙, "Bitter Tears")) | | 4:52 |
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| 6. | "Jolene" (Jorīn (ジョリーン)) | Dolly Parton | 2:53 |
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| 7. | "Things" (Hatsukoi no Namikimichi (初恋の並木道)) | Bobby Darin | 2:14 |
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| 8. | "Feelings" (Fīringu (フィーリング)) | | 2:53 |
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| 9. | "Take Me Home, Country Roads" (Kantorī Rōdo (カントリー・ロード)) | | 3:34 |
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| 10. | "Sir Duke" (Aisuru Deyūku (愛するデューク)) | Stevie Wonder | 5:58 |
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| 11. | "Motown Story (モータウン・ストーリー, Mōtaun Sutōrī)
"Motown Overture" (モータウン・オーバチュア, Mōtaun Ōbachua)
"Money (That's What I Want)" (マネー, Manē)
"Please Mr. Postman" (プリーズ・ミスター・ポストマン, Purīzu Misutā Posutoman)
"I Want You Back" (アイ・ウォント・ユー・バック, Ai Uonto Yū Bakku)
"You Keep Me Hangin' On" (ユー・キープ・ミー・ハンギン・オン, Yū Kīpu Mī Hangin On)" | | 4:59 |
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| 12. | "Kanpai Ojōsan" ((乾杯お嬢さん, "Cheers, Miss")) | | 3:18 |
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| 13. | "Yūutsubi (Mie solo)" ((ゆううつ日, "Day of Depression")) | | 3:53 |
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| 14. | "Inspiration (Kei solo)" (Insupirēshon (インスピレーション)) | | 2:57 |
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| 15. | "Medley II (メドレーII, Medorē Tsū)
"Stop! In the Name of Love" (ストップ・イン・ザ・ネーム・オブ・ラブ, Sutoppu In za Nēmu obu Rabu)
"Sexy Bus Stop" (セクシー・バス・ストップ, Sekushī Basu Sutoppu)
"Baby Love" (ベイビー・ラブ, Beibī Rabu)
"Soul Korekkiri Desu ka (ソウルこれっきりですか, Souru Korekkiri Desu ka, "Is This All About Soul?")
"Koi no Hustle Jet" (恋のハッスル・ジェット, Koi no Hassuru Jetto, "Love Hustle Jet")
"Where Did Our Love Go" (愛はどこへ行った, Ai wa Doko e Itta)" | | 4:39 |
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| 16. | "S.O.S." | | 2:41 |
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| 17. | "Carmen '77" (Karumen Nanajū-nana (カルメン '77)) | | 4:47 |
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| 18. | "Bye, Bye, Baby (Baby Goodbye)" (Bai Bai Beibī ~Sayonara no Uta~ (バイ・バイ・ベイビー ～サヨナラの歌～)) | | 4:34 |
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| Total length: | 74:39 |
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